למה צריך את זה?
לכל עסק יש טפסים ומסמכים קבועים בהם הוא משתמש בשוטף. לרוב צריך למלא בהם את פרטים כמו שם לקוח, שם מוצר, סוג שירות בעצם כל מידע שכבר נמצא בתוך מערכת ה – crm שלך.

בכדי לחסוך בזמן אפשר להפיק את המסמכים הקבועים הללו ישירות מתוך ה – crm והמערכת "תשתול" בתוך המסמך באופן אוטומטי את הנתונים הרצויים.
בסרטון הדגמה נראה איך מפיקים מתוך המערכת טופס אשר מבוסס על תיקי לקוחות –

תגובות