עבודה עם תבניות היא יכולת חדשה של גרסת 2016.
בסרטון ההדרכה לימדנו כיצד באמצעות תבניות אקסל אפשר לבנות דוחות מותאמים עם עיצובים וגראפים פעם אחת
ולהשתמש בהם בכל פעם עם מידע מעודכן מה- CRM מחדש בלחיצת כפתור.
למדנו בהדרכה גם איך אפשר באמצעות תבניות וורד לבנות טפסים בוורד ובלחיצת כפתור לשתול בהם מידע מה- CRM.
מה שיפה ביכולת החדשה של התבניות היא שהתבניות נשמרות במערכת ולא מנוהלות מקומית אצל המשתמשים.
